Máster Experto en Análisis Técnico, Gestión de Carteras y Day-Trading

Contenido del curso Máster Experto en Análisis Técnico, Gestión de Carteras y Day-Trading

La Bolsa, como actividad financiera, es un mercado donde los particulares ahorradores pueden depositar su confianza invirtiendo y comprando valores de la compañía que más se ajuste a sus expectativas económicas. Estas expectativas económicas se rigen en torno a tres conceptos clave: rentabilidad, seguridad y liquidez. En el mundo globalizado en que nos hallamos, cualquier alteración en Bolsa supone un trastorno, ya positivo o negativo, en el contexto económico nacional-internacional. Las posibles y casi seguras consecuencias que se pudieran derivar, no sólo económicas sino de diversa índole las hemos podido lamentar en más de una ocasión como en el consabido Crack del 29 y en la última crisis mundial.

La Bolsa es, en definitiva, el termómetro de la economía de un país, susceptible a cualquier cambio. De ella depende en gran medida la estabilidad de una nación y el futuro de esta. En España, uno de los indicadores más determinantes para evaluar la economía del país es el Ibex 35, que agrupa a las 35 empresas con más liquidez del momento considerándose así la referencia de la evolución del mercado español.

Con el programa de Máster de Experto en Análisis, Gestión de Carteras y Day trading el alumno será capaz de efectuar un correcto análisis del entorno financiero, gestionar y administrar las carteras de clientes, además de tener los conocimientos requeridos para realizar la compra y venta de una misma acción en un mismo día. Pero, sin duda, lo más importante para el beneficio profesional y personal: ganar dinero de forma inteligente ante cualquier oportunidad de inversión que se le pudiera presentar.

La importancia del análisis técnico en la actividad bursátil

En la actividad financiera el análisis técnico es fundamental en tanto en cuanto se evalúa los tres aspectos clave que hacen a una inversión realidad: rentabilidad, seguridad y liquidez. La toma de decisiones es otro proceso fundamental dentro de la actividad bursátil. De ellas dependerán el éxito o el fracaso de la acción y, por tanto, del beneficio obtenido. Para ello, la autoevaluación y el análisis de resultados se hacen más que necesarios para mejorar el rendimiento en las acciones futuras.

La gestión de carteras

La gestión de carteras es otra área esencial dentro de la actividad financiera. Su valor radica en que el éxito y beneficios obtenidos por parte del inversor dependen en gran medida de la labor del responsable de la gestión. El gestor de carteras, como intermediario entre inversor y compañía, será el administrador, asesor y ejecutor de órdenes del inversor.

El papel del Day-Trader

Como responsable de la compra y venta de una misma acción en un mismo día, su actividad cabalga entre lo humano y la máquina, el riesgo y la tensión. De su toma de decisiones depende la ganancia o la pérdida de capital por lo que conocer las diferentes estrategias, técnicas y reglas adecuándolas a cada caso concreto, es un compromiso que debe acatar cada profesional del Day-Trading.

El mercado bursátil: divisas y materias primas

Las divisas y las materias primas como el petróleo, el oro y otras de tipo agrícola sufren numerosas alteraciones en su cotización e influyen íntimamente en el mercado bursátil. Una materia prima tan importante como el crudo ha provocado en más de una ocasión una crisis que se ha visto reflejada en las bolsas de todo el mundo. Asimismo, el oro y algunas materias agrícolas suponen factores sustanciales en lo que respecta a la vida bursátil.

PROGRAMA

Área: Day-Trading

Módulo 1: Day-trading

El “day-trading”: entre el miedo y la avaricia. El “day-trader”: entre el mito y la realidad. Tipos de “trading”: entre la especulación y la ludopatía.

Módulo 2: Herramientas de análisis

Tipos de gráficos. Formaciones básicas en candlestick. Detectando tendencias. Mercados en traslación lateral. Soportes, resistencias y retrocesos. Huecos. Tipología. Formaciones de cambio de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Formaciones de continuación de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Indicadores y Osciladores.

Módulo 3: El Plan de “Trading”

El plan de “trading” incondicional: entre la teoría y la práctica. Condiciones antes de operar. Condiciones para abrir posiciones. La gestión del dinero y del riesgo. El apalancamiento y la piramidación. Condiciones para cerrar posiciones. Los siete pecados capitales del “trading”. Los diez mandamientos del “day-trader”

Módulo 4: La automatización del “Plan de trading”Entre lo humano y la máquina. Tipos de Sistemas. Probando nuestro Sistema. Ejemplo práctico

Área: Técnico en Bolsa y Gestión de Carteras

Módulo 1: Introducción a los Mercados Financieros

Módulo 2: Análisis Fundamental

Introducción al Análisis Fundamental. Flujograma del Análisis Fundamental. Información clave en los mercados: Análisis Bursátil. Factores Fundamentales: Análisis macroeconómico. El entorno financiero: aspectos macroeconómicos nacionales e internacionales. Ratios financieros y bursátiles. Terminología de los análisis económico-financieros. Lo que el inversor debe buscar en una Memoria. La importancia de los valores infra-analizados. Conclusiones del Análisis Fundamental.

Módulo 3: El Análisis Técnico y su uso junto al Análisis Fundamental

La importancia de un análisis completo. Errores de menospreciar uno de los dos análisis.

Módulo 4: Un acercamiento a las Proyecciones.

Su uso en el AnálisisFundamental y Técnico. Introducción. La elaboración de escenarios. Datos que modifican nuestros escenarios. La importancia del uso de los escenarios: capacidad de reacción.

Módulo 5: Gestión de Carteras

Objetivos de la Gestión de Carteras. Tipos de Gestion: Activa y Pasiva. La Rentabilidad y el Riesgo. Teoría de Carteras y Diversificación. El concepto de Beta. Flujograma de las tomas de decisiones. Conclusiones. Claves en la configuración de una Cartera.

Módulo 6: Mercado Monetario

Introducción. Su importancia dentro de una Cartera Global.

Módulo 7: Mercado de Renta Fija

Concepto y clasificación. Mercado de Deuda Pública. Mercados de Renta Fija Privada. Obligaciones y Bonos Convertibles / Canjeables. Acciones Preferentes. Emisiones Bonificadas. Titularización de Activos. Bonos Basura. La estructura temporal de los tipos de interés. Movimientos en los precios. La importancia de los Mercados de Renta Fija dentro de una cartera global.

Módulo 8: Mercado de Renta Variable

Introducción. Vehículos de inversión en Renta Variable. Las Acciones. Los “Blue Chips” y los “Chicharros”. Sistemas de contratación en la Bolsa española. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado de Corros. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado Electrónico (SIBE). Las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA´s). Dividendos. Las ampliaciones y reducciones de capital. Split y Contrasplit. Distintas alternativas dentro de una Cartera Global. Distribución accionarial.

Módulo 9: Derivados

Definición. Futuros. Las Opciones. Su importancia dentro de una cartera global. El Riesgo: Introducción a un uso de Riesgo Controlado.

Módulo 10: Otras Inversiones

¿Por qué no se nos suelen ofrecer? Distintas alternativas. Su importancia dentro de una cartera global.

Módulo 11: El uso de los Fondos de Inversión

Introducción. Clases de Instituciones de Inversión Colectiva. SIM, SIMCAV… Los Fondos de Inversión. Los Fondos Garantizados. La Inversión en mercados más inaccesibles. La Ventaja Fiscal.

Módulo 12: Tácticas de operativa en la Gestión de CarterasEl Efecto Diversificación. Inversiones a corto plazo. La Inversión a largo plazo frente al corto plazo. Acumulación y distribución de posiciones. Coberturas.

Módulo 13: Errores más comunes en la Inversión

Errores. Algunos conceptos que debemos aplicar en nuestras carteras. Consejos. Decálogo del inversor de la CNMV.

Módulo 14: La Fiscalidad de las Operaciones Financieras

Depósitos a plazo. Seguros de ahorro y operaciones de capitalización. Rentas Vitalicias. Rentas Temporales. Renta Fija, deuda pública y privada. Acciones. Fondos de Inversión. Características fiscales de fondos de inversión y acciones.

Área: Futuros y Opciones: de los fundamentos a la operativa

Módulo 1: Génesis de los Productos Derivados

Los orígenes. Del siglo XIX a la década de los años setenta del siglo XX. De la década de los ochenta del siglo XX a la configuración actual.

Módulo 2: Fundamentos de los Contratos de Futuro

Definiciones. Características genéricas de los contratos de futuros. Valoración teórica de un contrato de futuros. Apalancamiento.

Módulo 3: Tipos de Operativa con Futuros

Trading. Cobertura. Arbitraje. Roll-Over.

Módulo 4: Condiciones específicas de los contratos de futuro y prácticas operativas

Los contratos de futuros sobre acciones. Futuros sobre bonos. Futuros sobre índices. Futuros sobre divisas. Futuros sobre materias primas. Futuros sobre tipos de interés.

Módulo 5: Fundamentos de los Contratos de Opciones

Definición. Tipología de las opciones.

Módulo 6: Valoración de las Opciones

Componentes de la prima. Variables que influyen en la prima. Medición de la sensibilidad de la prima. Los modelos de valoración de las opciones.

Módulo 7: Operativa con opciones

El apalancamiento con opciones. El trading con opciones. Coberturas con opciones.

Módulo 8: Estrategias con opciones

Preliminares. Tipos de estrategias. Construcción de las estrategias. Pasos previos a la construcción de una estrategia. Estrategias para iniciar una posición. Estrategias no afectadas por la volatilidad implícita ni por el paso del tiempo. Estrategias como consecuencia de modular alguna estrategia previa.

Modulo de Idiomas (preparatorio examen TOEIC)

SALIDAS PROFESIONALES

Con el programa de Máster de Experto en Análisis, Gestión de Carteras y Day trading el alumno será capaz de efectuar un correcto análisis del entorno financiero, gestionar y administrar las carteras de clientes, además de tener los conocimientos requeridos para realizar la compra y venta de una misma acción en un mismo día. Pero, sin duda, lo más importante para el beneficio profesional y personal: ganar dinero de forma inteligente ante cualquier oportunidad de inversión que se le pudiera presentar.

FINANCIACIÓN

Becas de ayuda al estudio otorgadas por Fundación EUDE

Para evitar que el aspecto económico sea un obstáculo insalvable en el acceso a una formación de calidad, EUDE, a través de la fundación, facilita la posibilidad de obtención de becas de estudio. Estas becas, dirigidas a estudiantes y profesionales con titulación universitaria, atienden a tres modalidades:

■Becas al Honor Académico

■Becas de Impulso a la Empleabilidad

■Becas Patrocinadas

Para solicitar la beca son necesarios una serie de requisitos, las plazas son limitadas y con fecha límite de convocatoria. De todos los detalles puede informarte cualquiera de nuestros asesores académicos.

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■Financiación con el Banco Popular

Todos los alumnos de EUDE gracias al acuerdo a nivel nacional firmado con el Banco Popular pueden acogerse a unas condiciones inmejorables. Donde te damos a pagar en 5 AÑOS el Máster, los dos primeros años pagando únicamente las cuotas de interés a un 5,5% del préstamo solicitado y los tres siguientes las cuotas del Máster.

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