Master en Banca y Finanzas (Online + Semana Presencial)

Contenido del curso Master en Banca y Finanzas (Online + Semana Presencial)

PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL MÁSTER:

Módulo 1 MATEMÁTICAS FINANCIERAS
1) Bases para la valoración financiera

• Capital financiero
• Leyes financieras
• Leyes de capitalización
• Leyes de descuento

2) Comparación y sustitución de Capitales

• Comparación de capitales
• Suma de capitales
• Desdoblamiento de capitales

3) Operaciones Financieras

• Concepto de operación financiera
• Clasificación de las operaciones financieras
• Equivalencia financiera
• Saldo financiero
• Tantos efectivos

4) Operaciones de Financiación a Corto Plazo

• Descuento bancario
• Letras del Tesoro
• Pagarés de empresa
• Operaciones con pacto de recompra (REPO)
• Contratos a plazo de tipos de interés (FRAS)
• Contratos de permuta de tipos de interés (SWAPS)

5) Rentas

• Concepto de renta
• Clasificación de las rentas
• Rentas constantes
• Rentas variables
• Valoración de inversiones

6) Operaciones de Financiación a Largo Plazo

• Introducción
• Variables más significativas
• Principales métodos de amortización
• Amortización con períodos de carencia
• Tantos efectivos

Módulo 2 BANCA AL POR MENOR
1) Estructura de Balance y de la cuenta de resultados bancaria

• Análisis de rentabilidad
• Principales ratios

2) La Oficina Bancaria. El plan estratégico

• Fuentes de información
• Estudio del entorno

3) Clientes mercados y productos

• Análisis cuantitativo
• Análisis cualitativo

4) Determinación de los objetivos

5) Estrategias y plan de ventas

Módulo 3 MARKETING
1) El Marketing y la cuenta de resultados
2) Introducción histórica al marketing bancario
3) Principales herramientas del marketing bancario

• Campañas
• Tipologización
• Segmentación
• Cauterización

4) Marketing aplicado a

• Banca de empresas
• Banca de "retail"
• Banca Privada

5) Algunos ejemplos de Marketing de productos

Módulo 4 TESORERÍA
1) Sistema y Mercados Financieros

• Funciones
• Características
• Clasificaciones: Mercado Monetario y Mercado de Capitales
• Participantes en los mercados Monetarios:
• Sistema Financiero Español y Organismos Supervisores.

2) Mercados Monetarios

• Tipos de Interés
• Estructura temporal de los Tipos de Interés
• Mercados Monetarios: Algunas Matemáticas Básicas
• Productos: el Depósito Interbancario
• El Depósito a Plazo (Forward/Forward)
• Activos Financieros a Corto Plazo
• Estrategias Básicas: Dirección, Curva y Spread
• Los Mercados de Divisas 3) Mercados de Capitales
• Activos Financieros a Medio y Largo Plazo

4) Mercados Derivados

• Introducción
• Los Mercados
• Productos a Plazo: Forwards, FRAS y Futuros
• Los SWAPS: IRS, Currency Swaps y otros
• Opciones
• Warrants
• La nueva generación de productos bancarios: los Productos Estructurados

Módulo 5 MERCADOS BURSÁTILES. EL ANÁLISIS MERCADOS DE VALORES
1) Orígenes y evolución de los mercados de valores

• Principales mercados
• Sistemas de acceso remoto

2) Bolsas y Mercados

• Características y Funciones
• Mercados eficientes

3) Qué se contrata en los mercados de valores

• Acciones
• Indices
• Otros

4) La formación de precios

5) Quien interviene en los mercados bursátiles

• Los inversores
• Los intermediarios
• Los emisores

6) Como funcionan los mercados bursátiles

7) Operaciones bursátiles especiales

• OPAs
• OPVs
• Splits
• Ampliación y disminución de capital

8) La liquidación bursátil.

ANÁLISIS
1) Introducción
2) Instrumentos básicos
3) Análisis Técnico
4) Análisis de Renta Fija
5) Análisis de activos de Renta Variable
6) Otros modelos de valoración

Módulo 6 LA INVERSIÓN COLECTIVA EL MERCADO ESPAÑOL DE FONDOS DE INVERSIÓN
1) Una perspectiva histórica
2) Qué son las instituciones de inversión colectiva
3) Clases de inversión colectiva
4) Clasificación de los fondos de inversión
5) Fondos de inversión internacionales
6) Normativa básica de los fondos de inversión

• Constitución
• El reglamento
• El partícipe
• La participación

7) La Sociedad Gestora y la entidad Depositaria
8) La Rentabilidad
9) La calificación de un fondo
10) La operativa de un fondo
11) La Supervisión de los fondos de inversión

OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN COLECTIVA
1) Fondos de Inversión Inmobiliaria
2) Hedge Funds
3) Master Feeder o Fondo Subordinado
4) Fondos Paraguas
5) Fondos Derivados
6) Fondos de Fondos
7) SIMs y SIMCAVs
8) Fondos de Inversión con Inversiones Especializadas

OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN COLECTIVA
1) Introducción a la Previsión Social
2) Consideraciones Generales
3) Situación Actual de los Planes y Fondos de Pensiones
4) Posible evolución de los Planes y Fondos de Pensiones
5) El Pacto de Toledo y la Reforma de las Pensiones
6) Los Planes de Pensiones
7) Qué son los Fondos de Pensiones
8) La Entidad Gestora y la Entidad Depositaria
9) Los Controles y la Supervisión.

Módulo 7 RIESGOS RIESGO DE CRÉDITO
1) Introducción al concepto de Riesgo del Crédito

• Definición
• Intervinientes en una operación de crédito
• Caracteristicas de una operación de crédito
• Tipología de las operaciones de crédito
• Garantías colaterales o mitigantes del riesgo de crédito

2) Herramientas de Medición de Riesgos

• Scoring
• Rating

3) Metodología de Análisis del Riesgo con Empresas

• Fuentes de información
• Datos macroeconómicos
• Datos del sector
• Datos de la empresa
• Politicas internas de la entidad
• Toma de decisión

4) Modelos para la toma de decisiones

• Centralizado
• Descentralizado

5) Medición del Riesgo de Crédito

• Probabilidad de incumplimiento
• Exposición en caso de incumplimiento
• Pérdida en caso de incumplimiento
• Cálculo de la pérdida esperada
• Cálculo del capital económico

6) Introducción al Acuerdo de Balilea II

• Antecedentes
• Los 3 pilares

7) Operaciones Apalancadas

RIESGO DE MERCADO
1) El VAR (Value at risk)
2) RORAC y otras metodologías

RIESGO OPERACIONAL

PROYECTO FIN DE MASTER
Durante todo el Master el alumno realizará difentes casos prácticos que los profesores propondrán basándose en hechos reales y del día a día pero, para mayor efectividad y obtención de los mejores resultados, cada alumno tendrá que desarrollar un proyecto de fin de master que consistirá en elaborar un nuevo producto,empresa o servicio en el ámbito bancario o financiero.

Llegado el momento el alumno hará llegar al director del Master la propuesta del proyecto indicando las líneas generales para su aprobación, asignandose un tutor de proyecto al alumno para la óptima consecución del mismo.

NOTA IMPORTANTE

TÍTULO
El título que se otorga al finalizar los estudios es el de Máster ONLINE en Banca y Finanzas, que es expedido por la Dirección Académica del IEB como título propio.

Una vez se haya recibido la anterior documentación se le remitirán dos solicitudes personales que habrán de ser completadas y enviadas junto con el justificante de Reserva de Plaza *: 600 € (a pagar en el plazo de 15 días desde la fecha que el Comité de Admisiones comunique su admisión al alumno).

COSTE Y FINANCIACIÓN
El importe de la matrícula es de 9.000 €, que incluye toda la documentación y bibliografía. El pago de esta cantidad podrá hacerse al contado o con pagos fraccionados. Si el pago se hace fraccionado, los abonos tendrán que realizarse de la siguiente forma:
• 600 € en concepto de Reserva de Matrícula
• 2.100 € antes del comienzo del Master
• 2.100 € antes del 31 de mayo
• 2.100 € antes del 30 de junio
• 2.100 € antes del 31 de julio

Si no se realizan los abonos en dichas fechas se perderá la condición de alumno del Máster sin derecho a devolución de las cantidades entregadas con anterioridad. Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que el IEB tiene convenios.

BECAS Y AYUDAS
Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo cual se informará oportunamente a los interesados.

FECHA

Duración, calendario y horario
El programa se imparte, en 2 convocatorias anuales, a lo largo de 14 meses con comienzo en:
A) Abril y finalizando en Julio del año siguiente
B) Octubre y finalizando en diciembre del año siguiente

Las clases tendrán lugar:
- Miércoles, de 18.30 h. a 22.00 h.
- Viernes, de 18.30 h. a 22.00 h.
- Sábados, de 10.00 h. a 14.00 h.

Es preceptiva la asistencia a un mínimo del 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Dirección del Máster.

El incumplimiento del deber de asistencia impide la obtención del título aunque el alumno podrá obtener un certificado de asistencia.

MATERIAL DIDÁCTICO

ORDENADOR PORTATIL
Al comienzo del Máster, a cada alumno se le entregará en propiedad y para su uso personal, un Ordenador Portátil sin ningún coste adicional.

AULAS DE INFORMÁTICA, SERVICIO DE INTERNET
El IEB dispone de un aula de informática con 48 puestos para uso individual de los alumnos.
Para aquellos alumnos que lo precisen, se podrán impartir clases específicas para su nivelación en informática.

Fuera de horarios de clase, los alumnos pueden utilizar los puestos de informática con acceso gratuito e ilimitado a Internet para usos académicos.

BIBLIOTECA. ACCESO A BASES DE DATOS:
El IEB cuenta con una Sala de Estudio en la que los alumnos pueden consultar todos los manuales y textos necesarios para servir de apoyo y ampliación de las materias impartidas.

SALA DE TESORERIA
El aula de prácticas de mercado del IEB es una "mesa de tesorería o contratación" análoga a las utilizadas en los Bancos y Sociedades de Bolsa.
Cuenta con cuarenta y ocho puestos, desde los cuales los alumnos acceden a las fuentes de información que suministran los servicios de Bloomberg, Bridge, Thescreener.com, Visual Trader, e Infobolsa.

SIMULADOR ON-LINE:
Uno de los principales atractivos del Master estriba en que los asistentes harán uso del Simulador de Gestión de Carteras. El objetivo es que los alumnos sean capaces de gestionar y controlar el riesgo de sus posiciones utilizando datos reales del mercado.
Esta simulación otorga una experiencia similar a la que obtienen quienes están operando de forma habitual en los mercados financieros internacionales.

Para un máximo aprovechamiento de los asistentes, la simulación se realizará a través de Internet mediante el simulador On-line que se ha diseñado para tal efecto.
LABORATORIO DE IDIOMAS:
El IEB cuenta en sus instalaciones con un laboratorio de idiomas con acceso libre y gratuito para los alumnos del Máster para la práctica y aprendizaje de los idiomas inglés, francés y alemán.

SISTEMA DE ENSEÑANZA

La acreditada experiencia docente del IEB en el campo de la Economía Financiera, el apoyo de su patrocinador -la Bolsa de Madrid- y la exigente selección de su profesorado, aseguran a los alumnos de este Máster la obtención y el logro de los objetivos mencionados.
La metodología a seguir es eminentemente práctica, cercana al quehacer profesional y basada en el rigor y actualidad de los contenidos. Cada módulo de estudio que se imparte está acompañado de un caso práctico, a realizar por los alumnos, sobre la materia desarrollada.

De este modo, las clases teóricas se alternan con las prácticas y con el uso de herramientas informáticas adecuadas, dado que el IEB cuenta con un aula de informática y de tesorería análoga a la de cualquier sociedad de Bolsa.

La condición de profesionales de los mercados de gran parte de los profesores y los grupos reducidos de alumnos, permitirán el análisis sistemático de experiencias reales y su estudio, y la exposición de los alumnos en clase dirigida por los profesores.

Por otra parte, se fomentará la creación de un espíritu de trabajo y de cooperación en grupo.

Claustro de profesores
El claustro de profesores del Máster está compuesto por profesionales del sector financiero y de los mercados. (Directivos de sociedades y agencias de valores, jefes de mesas de tesorería, analistas y gestores de carteras, etc.)
La totalidad de los profesores, lógicamente, cuenta con una formación universitaria de altura y, gran parte de ellos, con una preparación de post-grado (Máster, Doctorados, CFA, etc.) avalada por Universidades españolas y extranjeras de reconocido prestigio. Por otra parte, se ha pretendido que todos tengan acreditada su capacidad docente y eficacia en la transmisión de conocimientos.



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